Valkyrie Drive: Mermaid

Tokonome Mamori es transferida a "Mermaid", una isla de cuarentena artificial para personas con superpoderes. Cuando Mamori es atacada, una chica recién llegada llamada Mirei la salva. Pero los enemigos no se detienen, y pronto las dos quedan acorraladas. Justo cuando piensan que todo está perdido, Mirei besa a Mamori, y Mamori se transforma en una espada. Mirei entonces blande la espada y contraataca contra sus enemigos.