Three Wolves Mountain

En las montañas, lejos de cualquier ciudad, Kaya Susugi atiende un pequeño café durante el día y cuida un cementerio embrujado por la noche. Una noche se cruza con Tarou y Jirou, dos hermanos hombres lobo. El menor, Jirou, es alegre pero torpe, y rápidamente se enamora perdidamente de Kaya, el solitario y competente. Lo que sigue es una inmersión en el ardiente y excitante placer de la época de apareamiento de los hombres lobo.