Luger Code 1951

La historia gira alrededor de Testa, un joven genio lingüístico y profesor universitario. Su superior, el Sargento Rossa, lo presenta al Departamento de Criptoanálisis Aliado. Allí recibe la misión de descifrar el código que usan los hombres lobo enemigos para encriptar sus transmisiones de radio. Testa queda sorprendido al descubrir que el código encriptado solo produce sonidos de aullidos de lobo. Sus investigaciones no dan frutos y decide capturar a un hombre lobo vivo para realizar un mejor criptoanálisis. Después de agotar todos los recursos posibles, finalmente encuentra a Yonaga, una hombre lobo hembra.