Last Summer Vacation

Ayumi Umino siempre ha admirado a gente como Mizuki Otonashi; a pesar de tener una madre con una enfermedad terminal, Mizuki ha logrado ser la mejor de su clase tanto en popularidad como en amabilidad, al punto de no revelar que Ayumi faltó a clases para beber alcohol. Un día, las amigas de Mizuki se le acercan a Ayumi y le piden que le devuelva su set de pinceles—a pesar de su actitud negativa hacia esas chicas superficiales, Ayumi acepta como una forma de devolver la amabilidad de Mizuki. Sin embargo, cuando Ayumi llega a la casa de Mizuki después de tomar un atajo, ve algo que nunca debería haber visto—Mizuki bajando de un auto, cubierta de sangre y con un cuchillo en la mano. Ayumi siente que la muerte se acerca mientras Mizuki se le aproxima, pero queda sorprendida cuando en lugar de eso es invitada a entrar por té. Nerviosa acepta, ahora siendo testigo de un asesinato y asustada por su vida, pero curiosa sobre este lado de Mizuki que normalmente está oculto del público.