Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

La historia ocurre en un mundo donde la humanidad, expulsada de las tierras por la amenaza de insectos mágicos blindados, ahora vive en ciudades flotantes aéreas. Así surgieron los wizards—magos de combate aéreo que luchan contra los insectos usando poderes mágicos. Kanata Age es un joven que vive en la academia flotante de wizards "Misutogan." Alguna vez fue celebrado como el "Black Master Swordsman," el as élite del equipo especial S128. Pero ahora es despreciado como el "traidor del equipo especial." Un día, es asignado como instructor del E601, un equipo que ha sufrido 10 derrotas consecutivas. El E601 está formado por tres chicas—Misora Whitale, Lecty Eisenach y Rico Flamel—cada una con uno o dos rasgos peculiares.