Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

En un mundo donde la humanidad fue obligada a abandonar la tierra por la amenaza de insectos mágicos blindados, ahora vive en ciudades flotantes en el cielo. Así nacieron los magos aéreos —guerreros que combaten estos insectos usando poderes mágicos. Kanata Age es un joven que vive en la ciudad-academia flotante de magos llamada "Misutogan." Antes era aclamado como el "Maestro Espadachín Negro," el as élite del equipo especial S128; pero ahora es despreciado como el "traidor del equipo especial." Un día, es asignado como instructor del E601, un equipo que ha sufrido diez derrotas consecutivas. El E601 está conformado por tres chicas —Misora Whitale, Lecty Eisenach y Rico Flamel— cada una con sus peculiaridades.