Kurenai no Ookami to Ashikase no Hitsuji

Todos los humanos son lobos disfrazados de ovejas, y Douchinji Youichi no es la excepción. Es un chico que se pasa el día soñando despierto, pero nunca dice nada en voz alta. Un día, al ver una luna llena roja, una chica se le lanza encima y lo golpea con unos nudillos de plata, dejándolo inconsciente sin que logre recordar bien lo que pasó. Al día siguiente, una nueva estudiante, Akatsuki Ayame, entra a su clase. De camino a casa, Youichi descubre que la chica que lo golpeó es Ayame. Sus nudillos de plata sacan a la luz lo que ella llama un "lobo"—los pensamientos e impulsos verdaderos de una persona—del "cordero", la máscara superficial que mantiene al "lobo" interno bajo control. Pero cuando alguien está lleno de deseos y se obsesiona con sus pensamientos internos, el "lobo" supera al "cordero" y la persona puede ver el Mundo de la Luna Roja. La chica le explica que ella no tiene "cordero" y quiere tener uno, así que le pide a Youichi que sea su "cordero". Youichi acepta, marcando el inicio de una historia donde la Caperucita Roja devora al lobo.