Karneval

Nai es un chico ingenuo que busca a alguien importante para él, armado solo con una pulsera vieja y el nombre "Karoku" como pistas. En el camino, cae en las garras de una mujer monstruosa decidida a tenerlo como mascota. Pero pronto es rescatado por Gareki, un ladrón astuto que se había colado en la casa para robarla. Ambos terminan etiquetados como criminales buscados y se ven envueltos en los asuntos de "Circus", la organización de defensa más poderosa del país. Circus es responsable de proteger a los ciudadanos de entidades conocidas como "varuga"—monstruos que consumen carne humana—e investigar las operaciones de una misteriosa organización llamada Kafka. Circus se interesa en Nai al descubrir que su pulsera resulta ser una vieja ID de Circus. Mientras Nai decide quedarse bajo el cuidado de Circus, Gareki lucha por encontrar su lugar en el barco. A medida que profundizan en la búsqueda de Karoku, la pareja se encuentra con varuga más peligrosos que parecen gravitar hacia Nai.