Even If I Can't Use Magic.

Kishi trabaja en una productora de anime, pero está desmotivado con su vida y frustrado por sus sentimientos sin resolver hacia su compañera Chiyo. A pesar de tener solo unos meses de experiencia, Chiyo ya se ha convertido en una directora de animación muy competente. El problema es que en la oficina siempre se comporta de forma distante con Kishi. Sin embargo, Chiyo es completamente diferente en casa, donde vive con su pareja, Tamaki Ookawa. Tamaki es una chica de personalidad extrovertida y actitud desenfadada, además de ser la bajista de una banda recién formada llamada Nyan Nyan. Antes aspiraba a ser artista visual, pero abandonó ese sueño por su familia y se enfocó en la música. Mientras tanto, Kiki y Mayu, dos estudiantes de secundaria de Hokkaido, van de viaje escolar a Tokio. Después de separarse del grupo, deciden visitar Harajuku, donde Kiki encuentra una nueva meta que la motiva. 1. It's Nice to Be Young. 2. Mahou ga Tsukaenakutemo (Even If I Can't Use Magic) 3. Paradise! 4. Suginami-ku nite 5-6. Sweet Side