Dakishimete! Noir

Suzu es una chica de 16 años que nunca ha tenido novio y puede entender lo que piensan los animales. Un día encuentra a un gato herido llamado Noir y lo lleva a casa para cuidarlo. A la mañana siguiente, el gato se transforma en un chico llamado Noa. Hay personas que intentan capturar a Noir/Noa controlando las mentes de los gatos y obligándolos a atacar a Suzu y a Noa. Noa está decidido a quedarse con Suzu y le pide que tengan un hijo juntos.