Blue Drop: Tenshi no Bokura

Blue Drop: Tenshi no Bokura tiene como protagonista a Shouta, un estudiante de preparatoria común y corriente. Al inicio de la historia, Shōta se cruza con una chica que le pide que tenga relaciones sexuales con ella. No pasa mucho tiempo antes de que Shouta descubra que esta chica es en realidad Kenzou, su exmejor amigo que era hombre, quien fue transformado en mujer por los Arume y obligado a quedar embarazado.