After Morning Love

Matsuno es un abogado muy formal que se despierta con Rin, un prostituto, en su cama después de una noche de borrachera. Rin es como un gato callejero sin lugar a dónde ir, que trabaja en la vida nocturna de la ciudad para conseguir clientes y ganarse la vida. Unos días después, Matsuno lo ve buscando otro cliente y, sin pensarlo, se le acerca y le dice: "No soy gay así que no voy a estar contigo, pero puedo ofrecerte una cama y comida". Una historia de amor agridulce llena de malentendidos.