Midori

En los años 20, Midori, una niña de 12 años que vive en la pobreza, vende camelias en los tugurios de Tokio. Sus ventas son mínimas hasta que un día un caballero se le acerca y le ofrece su simpatía y ayuda. Cuando su madre enferma muere, y sin tener a nadie más a quien recurrir, Midori visita la dirección del hombre. Para su horror, descubre que ha sido engañada para unirse a su circo, Aka Neko Za, un espectáculo ambulante de performers vulgares y deformes. Midori compara su nueva vida en la feria con el infierno. No solo es responsable de cuidar a sus colegas y limpiar después de ellos, sino que también es frecuentemente humillada y abusada cruelmente. Sufriendo e incierta sobre lo que le depara el futuro, finalmente comienza a sentirse aliviada cuando Wonder Masamitsu, un maestro ilusionista, se une al circo. Cautivado por la belleza e inocencia de Midori, Masamitsu la toma bajo su protección; pero incluso cuando su amor crece, tiempos oscuros acechan para Midori y sus compañeros freaks.