Karneval

Mientras busca a su querido amigo, un joven llamado Nai cae capturado por una mujer hermosa, cuya belleza solo es igualada por su gusto por la carne humana. Mientras tanto, Gareki, un ladrón ingenioso, está en medio de robar su lujosa mansión. Después de causar una distracción, Gareki acepta ayudar a Nai a escapar, pero son descubiertos cuando la mujer regresa. Cuando ella se transforma en un monstruo grotesco, los chicos huyen. En la fuga, Nai y Gareki son encontrados por "Circus," una agencia de defensa del gobierno que se encarga de actividad criminal demasiado difícil para que la policía la maneje y protege a los civiles de los "varuga"—monstruos terribles que devoran humanos para alimentarse. Con la esperanza de que esto lleve a Nai con su amigo desaparecido, él y Gareki deciden unirse a Circus. En su peligroso viaje, enfrentan varuga peligrosos y comienzan a descubrir los secretos detrás de una organización misteriosa conocida como Kafka.